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Champs custom et mapping CRM

Q
Écrit par QR Queen

L'onglet "Custom fields" des réglages d'espace relie les champs personnalisés de personne Pipedrive à QR Queen, afin de les afficher dans le tableau, de les importer et de les utiliser comme champs de fusion.

  1. Ouvrez les réglages d'espace, onglet "Custom fields".

  2. Si Pipedrive n'est pas connecté, cliquez sur "Go to integrations" pour le connecter d'abord.

  3. Choisissez un champ Pipedrive dans le sélecteur (recherche par nom, clé et type ; utilisez "Sync" pour rafraîchir la liste des champs).

  4. Saisissez éventuellement un alias, puis cliquez pour "Add" le mapping. Vous pouvez ensuite l'éditer (crayon) ou le supprimer (corbeille).

Bon à savoir

  • La fonction dépend du schéma de base de données : un bandeau indique "À jour" ou "Migrations requises". Si le schéma n'est pas à jour, l'ajout de mapping est bloqué et un message le signale.

  • Chaque champ mappé devient utilisable comme jeton de fusion (via sa clé, par exemple {{org_address_route}}) et alimente une colonne de la liste des contacts.

  • Le catalogue interne connaît déjà des variantes usuelles de clés (adresse, propriétaire, e-mail, téléphone, organisation), ce qui aide à retrouver le bon champ selon le nommage.

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