L'assistant reverse ajoute deux étapes propres à ce mode : "Formulaire" (le formulaire public de capture) et "Options CRM" (ce qui est créé dans Pipedrive). Le parcours compte donc six étapes.
Cliquez sur "Créer une campagne inversée".
"Informations" : saisissez le nom et, en création, le nombre de "Contacts en attente à créer" (1 à 2000). QR Queen pré-crée ce nombre de contacts vides, chacun avec son QR unique.
"Modèle" puis "Liens QR" : comme en standard (destination après remplissage du formulaire).
"Formulaire" : choisissez les champs demandés (Prénom, Nom, Organisation, Fonction, Téléphone, E-mail, plus vos champs ERP mappés), marquez ceux qui sont "Obligatoire", et appliquez les couleurs de votre charte.
"Options CRM" : réglez "Consigner les événements comme activités CRM", la création d'affaire après N scans, le propriétaire Pipedrive, et cochez "Créer une organisation" / "Créer un contact" / "Créer une activité".
"Récapitulatif" : vérifiez (Type "Inversée", lignes à créer, création CRM) et créez.
Bon à savoir
Le formulaire propose "Champs standard" et "Champs ERP" ; s'il n'y a pas encore de champ ERP mappé, mappez des champs Pipedrive lors d'un import pour les rendre disponibles ici.
Sans couleur de charte définie, un message renvoie vers "Paramètres de l'espace › Charte".
À la création, les contacts et QR vides sont pré-générés en masse ; une organisation Pipedrive peut être créée pour la campagne.
