Une campagne standard cible des contacts connus. Vous les importez depuis un filtre Pipedrive ou depuis un fichier CSV/XLS, soit pendant l'assistant, soit plus tard depuis la campagne.
Ouvrez la campagne, puis le menu "Actions" (ou "Importer") des contacts.
Pour le CRM : choisissez "Importer depuis le CRM…", sélectionnez l'un de vos filtres Pipedrive enregistrés (ou tous les contacts), et lancez l'import.
Pour un fichier : choisissez "Importer des contacts depuis CSV/XLS", déposez le fichier, vérifiez l'aperçu (en-têtes et échantillon), puis mappez chaque colonne vers un champ (prénom, nom, e-mail, téléphone, organisation, adresse, propriétaire, ou un champ Pipedrive personnalisé).
Validez : les contacts sont créés dans la campagne.
Bon à savoir
L'import Pipedrive fonctionne en synchronisation différentielle : réimporter le même filtre retire les contacts qui n'y correspondent plus, mais conserve ceux déjà marqués Envoyé ou Scanné.
La déduplication CSV se fait par e-mail, par téléphone, ou les deux (par défaut). Une ligne sans e-mail ni téléphone est rapprochée par nom + organisation, sinon un nouveau contact est créé.
Si l'option "Créer automatiquement les codes QR lors de l'import" est active dans la campagne, les QR sont générés dès l'import (et consomment des crédits).
