Connecter Pipedrive active l'import de contacts depuis le CRM, la remontée des scans en activités, et la création d'affaires. C'est la première étape de la checklist "Pour commencer".
Ouvrez les paramètres de l'espace : menu de l'espace de travail, onglet "Intégrations" (Integrations). Depuis la checklist du tableau de bord, "Connectez votre Pipedrive" ouvre directement cet onglet.
Sur la carte Pipedrive, cliquez sur "Connecter" (Connect).
Autorisez QR Queen dans la fenêtre Pipedrive : l'application demande la lecture des contacts, la recherche, la gestion des activités et des affaires, la lecture des utilisateurs, les webhooks et un accès admin (pour créer le type d'activité "QR Queen").
Vous revenez sur l'onglet Intégrations avec une bannière verte de confirmation ; le statut passe à "Pipedrive connecté."
Bon à savoir
Il faut être propriétaire (OWNER) ou administrateur (ADMIN) de l'espace pour lancer la connexion.
Verrouillage : un espace reste lié à son premier compte CRM. Après une déconnexion, vous ne pourrez reconnecter que le même compte Pipedrive (les données sont conservées pour préserver l'historique). Reconnecter un autre compte est bloqué ("account mismatch").
Un même compte Pipedrive ne peut être relié qu'à un seul espace ("company already linked") ; pour un transfert, contactez le support ([email protected]).
Plus bas dans l'onglet, choisissez les étapes d'affaire (deal stages) où seront créées les affaires : une pour les campagnes standard, une pour les campagnes reverse.
