El asistente reverse añade dos pasos propios de este modo: "Formulario" (el formulario público de captura) y "Opciones del CRM" (lo que se crea en Pipedrive). El recorrido cuenta, por tanto, con seis pasos.
Haga clic en "Crear una campaña inversa".
"Información": introduzca el nombre y, en la creación, el número de "Contactos en espera por crear" (1 a 2000). QR Queen crea de antemano ese número de contactos vacíos, cada uno con su QR único.
"Plantilla" y después "Enlaces QR": como en estándar (destino tras completar el formulario).
"Formulario": elija los campos solicitados (Nombre, Apellido, Organización, Cargo, Teléfono, Correo electrónico, además de sus campos de ERP asignados), marque los que sean "Obligatorio" y aplique los colores de su identidad de marca.
"Opciones del CRM": ajuste "Registrar los eventos como actividades del CRM", la creación de oportunidad después de N escaneos, el propietario de Pipedrive, y marque "Crear una organización" / "Crear un contacto" / "Crear una actividad".
"Resumen": compruebe (Tipo "Inversa", líneas por crear, creación en el CRM) y cree.
Bueno saber
El formulario ofrece "Campos estándar" y "Campos ERP"; si aún no hay ningún campo ERP asignado, asigne campos de Pipedrive durante una importación para que estén disponibles aquí.
Sin ningún color de identidad de marca definido, un mensaje remite a "Configuración del espacio › Identidad de marca".
En la creación, los contactos y QR vacíos se generan de antemano en masa; puede crearse una organización de Pipedrive para la campaña.
