Una campaña estándar se dirige a contactos conocidos. Los importa desde un filtro de Pipedrive o desde un archivo CSV/XLS, ya sea durante el asistente o más adelante desde la campaña.
Abra la campaña y, a continuación, el menú "Actions" (o "Importar") de los contactos.
Para el CRM: elija "Importar desde el CRM…", seleccione uno de sus filtros de Pipedrive guardados (o todos los contactos) e inicie la importación.
Para un archivo: elija "Importar contactos desde CSV/XLS", suelte el archivo, compruebe la vista previa (encabezados y muestra) y, a continuación, asigne cada columna a un campo (nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, organización, dirección, propietario, o un campo personalizado de Pipedrive).
Confirme: los contactos se crean en la campaña.
Bueno saber
La importación de Pipedrive funciona por sincronización diferencial: reimportar el mismo filtro retira los contactos que ya no le corresponden, pero conserva los que ya están marcados como Enviado o Escaneado.
La deduplicación de CSV se realiza por correo electrónico, por teléfono, o por ambos (opción predeterminada). Una línea sin correo electrónico ni teléfono se emparejará por nombre + organización; de lo contrario, se crea un nuevo contacto.
Si la opción "Crear automáticamente los códigos QR durante la importación" está activa en la campaña, los QR se generan desde la importación (y consumen créditos).
