Conectar Pipedrive activa la importación de contactos desde el CRM, la aparición de los escaneos como actividades y la creación de oportunidades. Es el primer paso de la lista de comprobación "Para empezar".
Abra la configuración del espacio: menú del espacio de trabajo, pestaña "Integraciones" (Integrations). Desde la lista de comprobación del tablero, "Conecte su Pipedrive" abre directamente esta pestaña.
En la tarjeta de Pipedrive, haga clic en "Conectar" (Connect).
Autorice QR Queen en la ventana de Pipedrive: la aplicación solicita la lectura de los contactos, la búsqueda, la gestión de las actividades y las oportunidades, la lectura de los usuarios, los webhooks y un acceso de administrador (para crear el tipo de actividad "QR Queen").
Volverá a la pestaña Integraciones con un banner verde de confirmación; el estado pasa a "Pipedrive conectado."
Bueno saber
Debe ser propietario (OWNER) o administrador (ADMIN) del espacio para iniciar la conexión.
Bloqueo: un espacio permanece vinculado a su primera cuenta de CRM. Tras una desconexión, solo podrá reconectar la misma cuenta de Pipedrive (los datos se conservan para preservar el historial). Reconectar otra cuenta queda bloqueado ("account mismatch").
Una misma cuenta de Pipedrive solo puede vincularse a un único espacio ("company already linked"); para una transferencia, póngase en contacto con el soporte ([email protected]).
Más abajo en la pestaña, elija las etapas de oportunidad (deal stages) donde se crearán las oportunidades: una para las campañas estándar y una para las campañas reverse.
