Pipedrive ist die aktive CRM-Integration von QR Queen: Sie importiert Ihre Kontakte, synchronisiert die Scans als Aktivitäten und erstellt Deals in der richtigen Phase Ihrer Pipeline.
Schritte (Pipedrive verbinden)
Arbeitsbereich-Einstellungen → Tab "Integrations".
Klicken Sie auf der Pipedrive-Karte auf "Connect".
Autorisieren Sie QR Queen in Pipedrive. Sie kehren mit einem grünen Erfolgsbanner zum Tab Integrations zurück.
Wählen Sie die Deal-Phasen: "Standard campaigns" (Standardkampagnen) und "Reverse campaigns" (Reverse-Kampagnen), das heißt, wo die aus den Scans stammenden Deals und die Reverse-Leads erstellt werden.
Gut zu wissen
Nur OWNER und ADMIN können verbinden oder trennen.
Regel "ein Pipedrive-Unternehmen = ein Arbeitsbereich": Ein Arbeitsbereich bleibt mit seinem ersten CRM-Konto verknüpft. Bei der erneuten Verbindung wird nur dasselbe Pipedrive-Konto akzeptiert (ein anderes Konto wird blockiert), um die Konsistenz von Verlauf und Tracking zu erhalten.
Die Trennung (Disconnect) ist sanft: Sie widerruft das Token und den Webhook, behält aber Ihre importierten Daten und den Verlauf, um später alles wieder mit demselben Konto verknüpfen zu können.
Eine Übertragung eines Pipedrive-Kontos zu einem anderen Arbeitsbereich läuft über den Support ([email protected]).
Bei der Verbindung erstellt QR Queen bei Bedarf einen Aktivitätstyp "QR Queen" und registriert einen Echtzeit-Webhook für Änderungen an Personen und Organisationen.
---
