Der Reverse-Assistent fügt zwei für diesen Modus eigene Schritte hinzu: "Formular" (das öffentliche Erfassungsformular) und "CRM-Optionen" (was in Pipedrive erstellt wird). Der Ablauf umfasst somit sechs Schritte.
Klicken Sie auf "Reverse-Kampagne erstellen".
"Informationen": Geben Sie den Namen und, bei der Erstellung, die Anzahl der "zu erstellenden wartenden Kontakte" (1 bis 2000) ein. QR Queen erstellt diese Anzahl leerer Kontakte im Voraus, jeder mit seinem eindeutigen QR.
"Vorlage" und dann "QR-Links": wie beim Standard (Ziel nach dem Ausfüllen des Formulars).
"Formular": Wählen Sie die abgefragten Felder (Vorname, Name, Organisation, Funktion, Telefon, E-Mail sowie Ihre zugeordneten ERP-Felder), markieren Sie die "Pflichtfelder" und wenden Sie die Farben Ihrer Markenrichtlinie an.
"CRM-Optionen": Stellen Sie "Ereignisse als CRM-Aktivitäten protokollieren", die Deal-Erstellung nach N Scans, den Pipedrive-Eigentümer ein und aktivieren Sie "Organisation erstellen" / "Kontakt erstellen" / "Aktivität erstellen".
"Zusammenfassung": Prüfen Sie (Typ "Reverse", zu erstellende Zeilen, CRM-Erstellung) und erstellen Sie.
Gut zu wissen
Das Formular bietet "Standardfelder" und "ERP-Felder"; falls noch kein ERP-Feld zugeordnet ist, ordnen Sie beim Import Pipedrive-Felder zu, um sie hier verfügbar zu machen.
Ohne festgelegte Markenfarbe verweist eine Meldung auf "Einstellungen des Arbeitsbereichs › Markenrichtlinie".
Bei der Erstellung werden die leeren Kontakte und QR in großen Mengen im Voraus generiert; für die Kampagne kann eine Pipedrive-Organisation erstellt werden.
