Eine Standardkampagne zielt auf bekannte Kontakte ab. Sie importieren sie aus einem Pipedrive-Filter oder aus einer CSV-/XLS-Datei, entweder während des Assistenten oder später aus der Kampagne heraus.
Öffnen Sie die Kampagne und dann das Menü "Actions" (oder "Importieren") der Kontakte.
Für das CRM: Wählen Sie "Aus dem CRM importieren…", wählen Sie einen Ihrer gespeicherten Pipedrive-Filter (oder alle Kontakte) und starten Sie den Import.
Für eine Datei: Wählen Sie "Kontakte aus CSV/XLS importieren", legen Sie die Datei ab, prüfen Sie die Vorschau (Kopfzeilen und Stichprobe) und ordnen Sie dann jede Spalte einem Feld zu (Vorname, Name, E-Mail, Telefon, Organisation, Adresse, Eigentümer oder ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Feld).
Bestätigen Sie: Die Kontakte werden in der Kampagne erstellt.
Gut zu wissen
Der Pipedrive-Import arbeitet mit differenzieller Synchronisierung: Ein erneuter Import desselben Filters entfernt die Kontakte, die nicht mehr dazu passen, behält aber die bereits als Versendet oder Gescannt markierten.
Die CSV-Deduplizierung erfolgt per E-Mail, per Telefon oder beides (Standard). Eine Zeile ohne E-Mail und Telefon wird über Name + Organisation abgeglichen, andernfalls wird ein neuer Kontakt erstellt.
Wenn die Option "QR-Codes beim Import automatisch erstellen" in der Kampagne aktiv ist, werden die QR direkt beim Import erzeugt (und verbrauchen Credits).
