Das Verbinden von Pipedrive aktiviert den Import von Kontakten aus dem CRM, die Übertragung von Scans als Aktivitäten und die Erstellung von Deals. Es ist der erste Schritt der Checkliste "Erste Schritte".
Öffnen Sie die Einstellungen des Arbeitsbereichs: Menü des Arbeitsbereichs, Tab "Integrations". Über die Checkliste des Dashboards öffnet "Verbinden Sie Ihr Pipedrive" diesen Tab direkt.
Klicken Sie auf der Pipedrive-Karte auf "Connect".
Autorisieren Sie QR Queen im Pipedrive-Fenster: Die Anwendung fordert das Lesen der Kontakte, die Suche, die Verwaltung von Aktivitäten und Deals, das Lesen der Nutzer, Webhooks und einen Admin-Zugriff (um den Aktivitätstyp "QR Queen" zu erstellen).
Sie kehren mit einem grünen Bestätigungsbanner zum Tab Integrations zurück; der Status wechselt zu "Pipedrive verbunden."
Gut zu wissen
Sie müssen Eigentümer (OWNER) oder Administrator (ADMIN) des Arbeitsbereichs sein, um die Verbindung zu starten.
Sperre: Ein Arbeitsbereich bleibt mit seinem ersten CRM-Konto verknüpft. Nach einer Trennung können Sie nur dasselbe Pipedrive-Konto erneut verbinden (die Daten werden aufbewahrt, um den Verlauf zu erhalten). Das Verbinden eines anderen Kontos wird blockiert ("account mismatch").
Ein und dasselbe Pipedrive-Konto kann nur mit einem einzigen Arbeitsbereich verknüpft werden ("company already linked"); für eine Übertragung wenden Sie sich an den Support ([email protected]).
Weiter unten im Tab wählen Sie die Deal-Phasen (deal stages), in denen die Deals erstellt werden: eine für Standardkampagnen, eine für Reverse-Kampagnen.
